DSCC調(diào)低2018年OLED市場(chǎng)營(yíng)收預(yù)測(cè)

來(lái)源：ofweek 作者：賽邁特光電日期：2018-03-26

DSCC上周發(fā)布了最新2018年第一季度的報(bào)告Quarterly OLED Shipment and Fab Utilization Report．根據(jù)近期一些負(fù)面的市場(chǎng)狀況，如iPhone X的銷量不如預(yù)期，三星產(chǎn)能利用率的降低以及一些擴(kuò)產(chǎn)的延遲，我們調(diào)低了2018年的OLED市場(chǎng)營(yíng)收預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)僅僅只有30％的成長(zhǎng)達(dá)303億美金規(guī)模。
如圖1所示。從2017年至2022年，我們預(yù)測(cè)的年度復(fù)合增長(zhǎng)率由27％降到23％，2022年市場(chǎng)將達(dá)643億美金規(guī)模，相之前較為積極的預(yù)測(cè)796億美金略低，但是這個(gè)市場(chǎng)仍舊在快速成長(zhǎng)，大部分消費(fèi)者依舊會(huì)偏好OLED，OLED產(chǎn)能也相繼會(huì)快速成長(zhǎng)隨著大家的看好，僅僅是增速不如之前所預(yù)期的快。
Figure 1：Latest OLED Revenue and Growth Forecast

Figure 1：Latest OLED Revenue and Growth Forecast

Source： DSCC’s Quarterly OLED Shipment and Fab Utilization Report
智能手機(jī)仍舊是主導(dǎo)OLED市場(chǎng)的應(yīng)用，盡管營(yíng)收預(yù)計(jì)從2018年的87％的份額下降至2022年的79％，但是出貨量每年的市占額基本上在91％左右。從顯示面積的角度來(lái)看，隨著TV尺寸的增長(zhǎng)從而導(dǎo)致從2017年33％的市占額增長(zhǎng)至2022年42％的市占額，智能手機(jī)的市占額從2017年的64％下降至2022年的50％，平板電腦將會(huì)是位居顯示面積市占額第三的應(yīng)用，2022年占比3．5％，如圖2所示。
我們最新的OLED智能手機(jī)面板預(yù)測(cè)2018年的出貨量為5億4千3百萬(wàn)片，對(duì)比之前的預(yù)測(cè)6億2千2百萬(wàn)片，下降了13％，但是年度增長(zhǎng)率依舊有34％。尤其是柔性面板調(diào)低了22％的預(yù)測(cè)，2018年出貨量將達(dá)2億3千8百萬(wàn)片，但是仍舊有70％的年度增長(zhǎng)率。硬性O(shè)LED屏的預(yù)測(cè)也調(diào)低了4％，但是也仍舊有12％的年度增長(zhǎng)率在2018年。OLED手機(jī)面板平均售價(jià)將會(huì)繼續(xù)呈下降趨勢(shì)，由于低產(chǎn)能利用率與較低的柔性滲透率所致。我們目前看到2018年OLED面板的平均售價(jià)為49美金（柔性硬性的平均綜合值），而之前我們的預(yù)測(cè)為56美金，柔性屏由83美金的均價(jià)替代之前預(yù)測(cè)的90美金，調(diào)整了7％左右。
Figure 2：OLED Area Share by Application

Source： DSCC’s Quarterly OLED Shipment and Fab Utilization Report
OLED手機(jī)面板出貨量預(yù)測(cè)以23％的年度復(fù)合增長(zhǎng)率成長(zhǎng)至11．2億片，將會(huì)在2021年超過(guò)LCD面板的用量，如圖3所示。我們認(rèn)為僅有很小量的折疊OLED手機(jī)面板在2018年產(chǎn)出，將在2022年成長(zhǎng)至1億8百萬(wàn)片，約占10％的OLED手機(jī)市場(chǎng)，5％的整體顯示技術(shù)手機(jī)市場(chǎng)。LCD手機(jī)面板預(yù)計(jì)將以7％的負(fù)年度復(fù)合增長(zhǎng)率從2017年的12億片降低至2022年的8億4千3百萬(wàn)片，相應(yīng)LCD手機(jī)面板的產(chǎn)能也會(huì)隨之降低。
Figure 3：OLED vs．LCD Smartphone Panel Unit Share

Figure 3：OLED vs．LCD Smartphone Panel Unit Share

Figure 4：Smartphone Panel Shipments by Type

Source： DSCC’s Quarterly OLED Shipment and Fab Utilization Report
從營(yíng)收的角度來(lái)看，如圖5所示，可折疊OLED面板以其昂貴的價(jià)格預(yù)計(jì)占24％的OLED營(yíng)收，柔性營(yíng)收占比大約在50％，硬屏占比大約在26％。毋庸置疑的是新投產(chǎn)能將是為柔性屏和可折疊屏形態(tài)準(zhǔn)備的，新投產(chǎn)能越高，價(jià)格降的也會(huì)越快。柔性與可折疊屏的營(yíng)收預(yù)計(jì)以28％的年度復(fù)合增長(zhǎng)率成長(zhǎng)，對(duì)比硬性屏只有11％，整體OLED營(yíng)收的年度復(fù)合增長(zhǎng)率在23％。
隨著更貴的柔性屏和可折疊屏在更大尺寸的屏的狀況下能夠獲得更高的營(yíng)收，我們認(rèn)為OLED平均售價(jià)相對(duì)變化是比較穩(wěn)定的，在52美金附近震蕩。OLED屏的平均尺寸也將從2017年占比21％的5．4寸變?yōu)?022年的6．6寸，以產(chǎn)出面積來(lái)看OLED屏的增長(zhǎng)預(yù)期以35％的年度復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至1310萬(wàn)平方米。
Figure 5：OLED Revenue Share by Form Factor

Figure 5：OLED Revenue Share by Form Factor

Source： DSCC’s Quarterly OLED Shipment and Fab Utilization Report

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